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      绿色金融改革创新案例汇编:案例七 广州地铁绿色融资助力大湾区互联互通

      2021-03-23   

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      本文節選自《綠色金融改革創新案例彙編》第一部分

      編輯說明
      20176月以來,六省九地綠色金融改革創新試驗區大膽創新,先行先試,形成一些好的經驗和做法並且已經具備複制推廣條件。20201月,在綠色金融改革創新試驗區第二次聯席會議上,各試驗區對部分綠色金融改革創新案例進行了充分討論。爲便于各地相互學習借鑒典型經驗,我們共搜集典型案例52個,按照五大主題分類整理,每個部分均包括一篇評述和若幹篇典型案例。
      第一部分的主題爲“綠色金融創新支持綠色産業,推動經濟綠色低碳發展”,包含典型案例14個。主要介紹綠色金融支持經濟低碳發展,通過金融手段提高能源的利用效率,調整清潔能源結構,支持能源技術創新和制度創新,實現減緩氣候變化,促進可持續發展的措施和經驗。

      案例七 广州地铁绿色融资助力大湾区互联互通


      2019年,廣州地鐵集團在建地鐵線路的建設急需大量資金,迫切需要開拓一種較爲創新的、可持續的融資模式。興業銀行廣州分行根據廣州地鐵集團特點與需求,向其提供了資産證券化項目融資服務方案,並聯合第三方認證“綠融(北京)投資服務有限公司”將廣州作爲全國首批“綠色債券發行主體”(綠色企業)上報銀行間交易商協會進行認證。綠色資産證券化加綠色發行人的業務模式,有效解決了廣州地鐵集團所需資金大、融資成本要求高等問題,爲清潔交通行業的融資創新拓寬了新渠道。

      一、主要做法

      廣州地鐵集團將其持有的客票款收益權(以下簡稱“入池資産”)作爲委托財産信托給平安信托,設立“廣州地鐵集團有限公司第一期綠色資産支持票據”。平安信托以該信托財産爲支持發行優先檔資産支持票據和次級檔資産支持票據。其中,優先檔資産支持票據采用固定利率在銀行間債券市場以簿記建檔方式向機構投資者發行(委托人自持部分除外)。

      此外,廣州地鐵集團按要求制訂了《廣州地鐵集團有限公司綠色債券框架》對其及其下屬公司綠色債券的發行與管理設立了制度規範,用以確保綠色債券發行與管理合乎法律法規與監管要求。該框架對廣州地鐵集團發行綠色債券的募集資金使用、項目評估和篩選、環境風險與環境效益核算、募集資金管理、報告與披露等提出了明確要求。

      二、實踐效果

      興業銀行廣州分行緊密貼合廣州地鐵集團軌道交通項目建設的融資需求,創新性的以綠色金融爲抓手、以軌道交通客運費收益權作爲基礎資産,幫助廣州地鐵集團有限公司注冊並成功發行了50億元綠色資産支持票據(ABN)。該筆票據一舉成爲國內首單“綠色發行主體、綠色資金用途、綠色基礎資産”的資産支持票據産品,既是國內首單以軌道交通客運費收益權作爲基礎資産的證券化産品,也是全國綠色金融改革創新試驗區(廣州)首筆綠色資産支持票據業務。

      三、創新亮點

      (一)資金投向清潔交通産業,助力粵港澳大灣區互聯互通。本筆綠色資産支持票據基礎資産和募集資金投向均屬于《綠色債券支持項目目錄》的“清潔交通”類別,第一期基礎資産爲廣州市內2號線地鐵,第二期基礎資産爲廣州市內4號線地鐵,推動了粵港澳大灣區實現綠色互聯互通。

      (二)創新綠色發行主體,市場反響熱烈。廣州地鐵集團主要業務符合國家産業政策及地方規劃,地鐵運營、附屬資源運營-民用通信業務、專業對外服務三個版塊相關業務內容符合《綠色債券支持項目目錄(2015年版)》的要求,可認定爲綠色業務。廣州地鐵綠色業務收入占主營業務收入的比例高于80%,具有良好的綠色企業治理水平,建立了適當的環境風險管理制度與控制機制,且未發生重大環境汙染事故及重大環境事件,符合綠色企業(綠色債券發行主體)要求。本期綠色資産支持票據是廣州地鐵作爲綠色發行人發行的首期票據,在市場的反響較爲熱烈,創下2018年以來全市場AAA級企業同期限證券化産品發行利率最低的紀錄。

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