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      Mark Carney在PRI中國碳中和周的主旨发言

      2021-05-02   

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      Mark Carney  

      聯合國氣候行動和融資特使

      英國首相COP26金融顧問

      前英格蘭銀行行長


      很高興參加中國碳中和周活動,在此感謝中國綠色金融委員會和UNPRI的邀請,以及兩個機構的優秀工作。


      隨著社會對韌性和可持續性的重視,包括中國在內的近130個國家都已承諾淨零排放。越來越多的人認識到綠色刺激措施是必不可少的。建設一個可持續的未來需要大量資本,但長期投資過少和飙升的失業率使這項工作更爲艱難。


      各國正在提出雄心勃勃的2030年氣候計劃或國家自主貢獻目標(NDCs)。上周在拜登總統組織的領導人氣候峰會上,美國、英國、日本和加拿大都提高了國家氣候雄心。包括韓國和巴西在內的主要新興經濟體同樣做出了重要承諾。


      中國已經表現出出色的領導力,中國國家主席曆史性地承諾中國在2030年前達到碳排放峰值,最遲在2060年實現中國經濟脫碳。


      中國的十四五計劃中包含了2021-2025年主要的氣候和能源目標,如:

      • 單位GDP的二氧化碳排放量減少18%;

      • 單位GDP能耗降低13.5%;

      • 增加非化石燃料能源的使用,到2025年達到一次能源的20%左右。


      中國主席在领导人峰会上也宣布将逐步消除對煤炭生产的依赖,这进一步强化了中國的气候和能源目标。


      实现这些去碳化的努力将需要各方资金——公共的、私人的和混合的。COP26上将针對私人融资建立一个框架,以确保每个金融决策都将气候变化考虑在内。这一议程将为行业创造巨大动力,更重要的是,中國应成为塑造新的全球可持续金融体系的中心舞台。


      這將建立在四個支柱上。


      01

      報告(reporting)


      首先,也是最根本的,是報告。這意味著通過實施建立強制性TCFD建議的共同框架,來提高氣候相關信息披露的數量、質量和可比性。披露能引導更好的管理,公司需要系統地報告其與氣候有關的財務風險,而審計師則需要對公司如何考慮氣候變化的影響提供保證。

      TCFD是气候报告的黄金标准,同时是一个由市场自身制定的市场规则。它为企业披露气候相关风险和机遇提供了一个全面、实用和灵活的框架。TCFD有来自78个國家的近1700个支持方,支持TCFD的公司市场市值约为17万亿美元。更具体地说,管理着155万亿美元资产的投资者、银行、保险公司和养老基金现在要求公司评估气候变化對其商业模式带来的风险和机遇,并按照TCFD的建议披露这些信息。

      令人鼓舞的是,PRI正共同牵头英國与中國政府支持的中英气候和环境信息披露试点小组项目,该试点项目与TCFD建议保持一致。该项目在2017年12月举行的第九届中英经济与金融對话上启动,当时建立了一个由10家中英金融机构组成的领导小组,以推动两國的气候报告实践。

      根据试点小组进展报告,参与机构发现,TCFD披露提高了他们對气候和环境风险的准备程度。这个倡议也将帮助中國企业更好地为嵌入TCFD框架的强制性报告要求做准备。
      我还想赞扬中國正在促进私营部门透明度的可持续发展披露(特别是TCFD)方面所做的努力,这要归功于由中國人民银行和美國财政部共同主持的可持续金融工作组。

      为了使与气候有关的报告具有可比性和全面性,我们需要强制性报告。为此,我们要求各國公布路径,说明其管辖范围内的哪些机构将负责实施与气候有关的报告规则,这些规则将适用于哪些部门,以及其成为國家层级法律的时间表。

      在COP26会议之前,我们将要求各國,包括中國和其他G20成员,签署一份关于强制性披露的联合声明。该联合声明旨在让签署國承诺:

      1. 認可TCFD的建議;

      2. 致力于在整個經濟體中落實TCFD的披露義務,最終目標是建立一個完全強制性的披露制度,以及

      3. 支持全球规则的制定,包括支持國际财务报告准则(IFRS)基金会的新可持续性准则委员会(SSB),以及承诺在國内探索采用委员会未来出台的國际财务标准。


      我们还鼓励推动与TCFD相一致的强制性披露的國际途径,包括支持國际财务报告准则基金会新提议的可持续性准则委员会。

      02

      风险管理(Risk management)


      氣候變化帶來了物理風險和轉型風險。氣候政策的變化、新技術、消費者和員工偏好的變化、以及日益增長的物理風險將促使人們重新評估絕大部分金融資産的價值。
      當涉及到管理與氣候相關的財務風險時,我們不僅需要公司披露目前的碳足迹,更需要他們披露其管理減排的戰略計劃。這樣做需要前瞻性的披露,以有效判斷公司轉型戰略的彈性,公司可以通過情景分析來做到這一點。

      中國已经在领导与气候相关的金融风险评估工作。由中國人民银行共同创立的央行和监管机构绿色金融网络(NGFS)是一个由80多个國家的中央银行和监管机构组成的联盟,这些國家的排放量占世界总排放的四分之三。NGFS的工作(包括使用NGFS情景设定)将提高银行對未来气候风险的理解。

      從公司層面的評估到氣候風險的系統性評估,中央銀行也在推進與氣候相關的壓力測試。18家央行已經承諾進行氣候壓力測試。氣候壓力測試將分辨出哪些金融機構和公司正在爲轉型做准備,而哪些還沒有。

      我还要向中國人民银行致敬,他们在2016年发布了《构建绿色金融体系的指导意见》,出台了一系列支持和激励绿色投资的政策激励措施,包括中國人民银行的再贷款业务、专门的绿色担保项目、對绿色贷款支持的项目进行利息补贴,以及推出國家级的绿色发展基金。中國人民银行的指导方针鼓励商业银行和其他金融机构评估其在高环境风险地区的贷款和资产风险,并以量化的方式分析信贷风险和市场风险。在以上工作之外,中國希望通过加强整个金融系统的风险管理来更好完善这项工作,包括监管预期、利用NGFS情景进行压力测试、将气候风险纳入货币政策和投资组合管理,以及自身的TCFD披露。

      03

      回報(Returns)


      公司的淨零排放轉型計劃將揭示企業如何應對不斷變化的外部環境。在格拉斯哥COP26前,投資者也正在明確他們對公司轉型計劃的期望。目前的新興最佳實踐包括對範圍一、範圍二、最好同時包含範圍三的披露計劃;平衡絕對減排量和適當使用碳抵消機制;在董事會層面進行管理,並將淨零目標與高管薪酬挂鈎。

      隨著時間的推移,不僅投資者會評價被投公司的轉型計劃,其自身也應被評價。投資者應披露他們的投資組合如何向淨零排放轉型。一些世界上最大和最有影響力的投資者正在作出這一承諾。

      在拜登总统的气候峰会前夕,我们启动了格拉斯哥净零金融联盟(GFANZ)。GFANZ聚集了世界上最大的银行、资产所有者、资产管理公司和保险公司,一同实践可持续发展承诺的黄金标准:"奔向零碳 (Race to Zero)"。

      GFANZ有160多家公司支持,總資産規模超過70萬億美元。參與公司有一個共同的使命:加快全球經濟的轉型,並最遲于2050年實現淨零排放。要實現淨零排放的系統性變革,需要整個金融系統采取雄心勃勃的協同行動。這就是爲什麽GFANZ將作爲一個戰略論壇,確保金融系統共同努力,擴大、深化和加速向淨零排經濟的轉型。使氣候金融主流化,這正是世界所需要的突破。 

      GFANZ的一个关键部分是成立了由行业领导和联合國召集的净零银行联盟(NZBA)。NZBA包括来自五大洲的43家银行,管理超过28万亿美元的资产。GFANZ将在COP26之后继续推进并加快向净零经济的过渡,这對于最终实现净零金融行业来说是必要的。为了使GFANZ在全球范围内发挥其作用,我们希望中國的主要金融机构能够加入并共同制定这一议题。

      04

      調動資金(Mobilisation)


      爲了增加流向新興和發展中經濟體的私人資金,我們需要通過建立新的市場結構,將可用資本與可投資項目聯系起來。

      举例来说,一个可信的、透明的和大规模的自愿碳市场将對这一目标的实现产生巨大的影响。由Bill Winters先生担任主席的扩大自愿碳市场工作组(The Taskforce on Scaling Voluntary Carbon Markets),公布了这一市场的蓝图。

      該市場將具有以下特性:
      1. 補充作用:在公司減少絕對碳排放的基礎上,可以額外使用碳信用。這些碳抵消可能會在未來十年內占總淨減排量的10%左右,這對一個每年1000億美元的市場來說還是大有可爲的。

      2. 催化作用:幫助擴大低排放技術和活動的規模。正如比爾-蓋茨所說,這些市場可以幫助推動必要的突破性技術(如氫氣、直接空氣碳捕獲和可持續航空燃料),這是我們實現淨零排放所必需的。

      3. 跨國界:大多數承諾購買這些信用額度的公司都在發達經濟體,他們將尋找能最大程度貢獻減排的高質量、高集成度的項目,而這些項目大部分將集中在新興和發展中經濟體。

      4. 生物多樣性和其他可持續發展目標(SDG)的實現産生共同效益,同時紮根于高集成度、高透明度的碳減排項目。


      净零转型正迅速成为投资最为重要的驱动力,而新的可持续金融体系将在COP26前逐渐成型。我期待中國将继续发挥领导作用,并期待在今年的COP26与中國进行密切合作。

      謝謝大家。

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